硬核干货!全国六地水产品流通市场实地ManBetX体
作者:ManBetX体育 来源:未知 发布日期:2019/03/21 浏览次数:

  : 中国水产频道独家报道,随着调查的深入,我们了解到行业发展的内在经济逻辑,以及强烈感受到水产行业未来发展的方向……

  为了全面了解水产流通环节的真实面目,挖机商业机会、避免投资陷阱、探索水产产业发展方向,笔者团队于2018年11月展开一场详尽的水产品流通环节的产业调查。

  成都白家市场、成都三联市场、成都青白江市场、成都青石桥市场、眉山圣丰市场、乐山农产品批发市场

  眉山水口寺农贸市场、东门农贸市场、新街农贸市场,成都静远路农贸市场、贵阳文昌路农贸市场

  5家永辉超市、3家伊藤华洋堂、2家家乐福超市、2家步步高超市、1家沃尔玛超市、1家华润万家超市、1家麦德龙超市、1家台湾统冠超市

  精诚所至金石为开,随着调查的深入,我们了解到行业发展的内在经济逻辑,以及强烈感受到水产行业未来发展的方向。现将调查过程中观察到的现象、思考结论整理出来,供业者探讨和借鉴。

  不管是在批发和零售以及消费环节,在大城市(成都)特种水品种的比例很高,特别要关注的淡水品种是鲈鱼、鳜鱼、乌鱼和蛙,在中小城市如眉山、乐山等地还是以常规品种鲤鱼、花白鲢为主。

  随着连锁超市开店数量越来越多(据了解永辉在重庆有110多家,四川现在已开60余,在川内即将开业的还有40多家),

  (其实永辉就是在取代农贸市场中快速发展起来的,台湾目前就是以超市为主),

  :如大规模采购(按明后年300家店,每家平均300斤计算,川渝地区仅永辉一个连锁品牌的水产品采购量1天都可以达到10万斤,)、基地直采导致批发萎缩、冷冻冰鲜产品迅速增加(超市中冷冻产品的比例高,占地面积其实比生鲜还大)、水产品品牌化机会出现、清洗分装提前调味的水产品净菜涌现(伊藤、台湾统冠出现净菜)。

  电商和社区微商、以及盒马生鲜等新零售销售对象为消费能力强的中产阶级,对价格敏感程度下降(比较塘边价高3倍多),对品牌的认知提高,或许是推高端、特殊功能性水产品、树立水产品品的良机;品牌肉猪、禽肉、蛋和奶(黑猪、粮猪、乌骨鸡、有机食品等)近几年的快速发展印证了这一点,水产品应该也有机会,但同时也要看到

  连锁餐饮在大、中城市普及,带来规模化采购的机会以及建立水产品品牌的机会,

  ,这样会给鮰鱼、乌鱼、以及鲈鱼、鳜鱼,甚至进口水产品巴沙鱼鱼片非常好的机会。

  如海鲈,冰鲜和加工都很普遍,冰鲜和加工冷冻产品会大量减少耗损、减少超市人工,减低水产品成本,比如未来冰鲜或冷冻鲈鱼只卖20元/斤,而鲜活可能会达到40元/ 斤,所

  这一点在台湾和日本超市中尤为明显:当地超市没有鲜活水产品售卖,只有冰鲜和冰冻产品。

  鲜活水产品批发环节,经营主体散且小,大多是夫妻店、父子店、亲戚同乡店,难以做大的根本原因是

  企业(特别是饲料企业)可以做的是流通环节的中介,或者等待条件成熟的时候进入冷冻和加工环节,

  8、进口水产品已非常普遍,而且预计市场份额还会越来越大。这将给进口商带来非常好的机会。

  ,比如通威、辽宁兴城的大菱鲆,通过挂二维码标牌树立品牌形象(一鱼一码),

  11月9日上午,我们来到西南最大的水海产批发市场——成都白家水产品批发市场,分别逐一走访淡水市场、海鲜市场和冷冻市场。

  淡水区基本包括以下三大类产品:体型较大特种水产品(鮰鱼、鲈鱼、鳜鱼、大菱鲆、鲟鱼、乌鱼、黄颡鱼、鲶鱼等)、大宗常规产品(草鱼、花白鲢、鲫鱼、鲤鱼)、体型较小的特种水产品(蛙、泥鳅、黄颡和小龙虾)。总体感觉:白家市场特种水产品比例大,而大宗产品特别是鲤鱼、草鱼和鲫鱼的比例并不高,特别是从门市的数量和规模来看,特种水产品都超过普通大宗淡水产品。

  海鲜区则以河蟹占据比较多的位置,虾、三文鱼、各种贝类也比较多,海水产品冰鲜比较常见,比如海鲈鱼,即有鲜活也有冰鲜。

  冷冻区主要海水水产品有:对虾(海、咸水)、鳕鱼、带鱼、小黄鱼、海鲈鱼(咸水)、金昌鱼、八角鱼、耗儿鱼、虾滑以及按菜品制作成的贝类;这一区域淡水水产品总体比较少,最多的是越南进口的巴沙鱼鱼柳,也有冻牛蛙(加工好的)、银鱼、和按菜品做好的臭鳜鱼。另发现鲜味美公司等,单独在冷冻区设有门市。

  走访期间,白家市场上草鱼批发价5.8元/斤(价格随到货量变动),小规格(1.2以上)和大规格(2斤以上)都有市场,交易方式可以纯代卖(每斤鱼提2-3角钱),ManBetX体育也可以利润平分(供方出塘价,鮰鱼批发价格为7.5-7.8元,鲈鱼批发价15元,可能还更低),乌鱼(黑鱼)不同规格大小不一,小的7元/斤。上午白家市场陆续会来鱼车卸货,中午已车水马龙。

  11月9日下午,我们去了位于成都市中心的青石桥水产市场,该市场主要在两栋大楼里交易,位置比较狭窄,但因在市中心繁华地段,批发和零售都做,水产品的档次也比较高,鲈鱼、大菱鲆、江团主要在这里进行批发,鲜活、冰鲜海水鱼批发也主要在这里进行,我们也看到不少商铺同时在白家和青石桥都有铺面,如湄洲湾、东门、良中行等公司。

  位于成都东边十陵镇的通威三联水产品批发市场为新建市场,面积较大。这里没有海鲜和冷冻区域,以淡水鱼为主。

  三联水产市场内常规淡水鱼花白鲢为成都市场主要交易品种,白家市场也到该市场进货。草鱼、鲫鱼等常规淡水鱼门市数量比白家市场多,不过特种水产品种如鮰鱼、鲈鱼、乌鱼也非常多。价格行情和白家市场接近。

  观察到大多铺面都是夫妻店、或者父子店、或兄弟店等家庭经营,一个在外拉鱼、一个在铺面售鱼。该市场交易时间集中在凌晨2-3点至早上;我们拜访了一些铺面,反映现在成都水产批发市场多(白家、三联、青白江、青石桥、海霸王等),客源分散,生意不好做。

  眉山圣丰国际水产品批发市场是新开的市场,规模小,仅有20几个经营者,以经营常规大宗水产品为主,花白鲢、鲤鱼、鲫鱼交易量大,黄颡鱼、鲶鱼、乌鱼、蛙也有,鲈鱼只有陈晓波、鑫祥和经营,其它品种鲟鱼、黄鳝、泥鳅、河蟹、龙虾、白虾量少,特别是草鱼很少。(13日在城区农贸市场看到的基本也如此)。走访期间,了解到黄颡鱼批发价10元/ 斤、鲈鱼批发价15元/ 斤,鲤鱼5.5元/斤。

  我们拜访了眉山圣丰国际批发市场的经销商C,他主要批发鲟鱼、鲈鱼、黄颡鱼、土凤等产品,有多年的水产批发市场经营经验。此次拜访了解水产批发情况,以及了解C在家暂养鱼的情况。

  C介绍现在他的鲈鱼进价为12元/ 斤,由于暂养等原因,鱼的品质会更好些,批发出去15元/斤,比成都批到眉山的鲈鱼14元/ 斤贵1元,客户也能接受。C介绍眉山的草鱼消费量很少,在眉山,鲈鱼只有他能单独的整车拉鱼,其它的都是从成都下来的,谈到品质鱼、品牌鱼时,C认为走这条路非常的难,根本做不起来,借力地理标志品牌应是一个捷径,比如黑龙滩鱼,之后我们在眉山的农贸市场里也看到了黑龙滩品牌鱼。

  乐山农副产品市场的水产品批发市场比眉山市场大,交易更活跃,我们中午到达,看到不少交易的车辆。乐山市场鲤鱼交易量最大,此外,花白鲢、鲫鱼、蛙、乌鱼也有较大规模,市场上鲈鱼仅有1-2家在卖,江团有4家,总体来讲以常规大宗淡水鱼为主。

  在眉山老城区,我们走访了三个农贸市场:水口寺农贸市场、东门农贸市场、新街农贸市场。和超市相比这里显得脏乱差,每个市场都有3-5个专门卖鱼的门市,主要品种和眉山批发市场的一样,主要是花白鲢、鲤鱼,也有黄颡鱼、鲶鱼、乌鱼、泥鳅、黄鳝等品种,不过整个市场都没有发现有草鱼出售! 也发现了两家卖鲈鱼的,价格和超市差不多,25元/斤,由于人工、房租和销售量小的原因,其实独立门市的价格并不存在优势。

  此次行程中,我们拜访了品牌黑猪肉创建者Z。Z在2013年底离开饲料行业后开始经营品牌黑猪肉,在成都眉山共有100余个门市/ 摊位与他合作,Z批发黑猪肉给这些门市,每天能屠宰50多头黑猪(成都每天品牌猪肉有200多头,他们的量是最大的),其价格比普通猪肉的价格贵6元左右。我们非常明显地观察到,每个市场都有好几个品牌猪肉在卖(这在前几年是没有的),这表明消费市场发生了变化,消费者已认同了品牌肉食品,并愿意出更高的价格购买。

  随后,拜访了西向桥菜市场H的鱼批发兼零售二批商,H每天凌晨到成都白家市场和青石桥市场取货,按规格要求销售方打包后,运回眉山后直供两家大饭店,少量留门市零售。二批商目前的主要作用是提供配送服务和资金。

  11月9日下午,考察了位于市中心青石桥财富中心的家乐福超市,水产品鲜活区很小,应是通威设立的,主要卖常规淡水产品。特别之处是所有的通威品牌鱼都挂有可扫二维码的标牌(普通的鱼没有挂标),以树立高端品牌形象,价格也很高,如通威裸斑32.9元/斤,通威草鱼21.9元/ 斤(普通草鱼14.9元/斤)、通威鲫鱼23.8元/斤,通威乌鲫29.9元/斤,普通鲈鱼38元/斤、普通武昌鱼19.9元/斤,价格通常为批发价格的2倍以上(对比白家市场的批发价格)。旁边的冰鲜、冷冻区主要是海产品(发现了深圳的鲜动生活、宁波的蓝雪等水产加工品牌,这些品牌后来在其它超市也常见),ManBetX体育,但规模都很小,交易量应不大,或许与该超市临近青石桥水产市场有关。

  在春熙路伊藤超市,发现水产品以提供冷冻、冰鲜为主,有少量净菜(送调理包和配料,如清蒸鲈鱼、清蒸鳜鱼等),应是通威供应的通威品牌净菜,如鲈鱼清蒸打包净菜价格59.9元(11日在眉山伊藤的价格是39.9元,没有品牌,应是伊藤自己加工的)。店内很少鲜活水产品供应,活鱼应是通威供应的品牌活鱼,打出的11.11促销价:通威武昌鱼17.9元/斤、通威草鱼14.9元/斤、通威鲈鱼39.9元/斤、通威黔鱼19.9元/ 斤、通威花鲢16.9元/斤。

  11日下午到眉山考察伊藤超市,同样发现供应的鲜活水产品很少,主要以冰鲜、冷冻为主,而且全部包装好(伊藤的特色是全部商品,包括蔬菜、水果等都提前包装好,减少耗损、减少人工、现场没有称量人员,到日本基本也这样,没有鲜活,都是包装好的,方面消费者购买)。眉山店的鲜活水产品打出的口号是产地直送,来自仁寿黑龙潭水库(其实可能不是),鲈鱼价格39.9元/斤,鳜鱼59.9元/ 斤,而净菜清蒸鲈鱼才39.9元,比鲜活产品价格还低。

  当天下午购买清蒸鲈鱼净菜回家晚上试吃,感觉该鲈鱼肉质紧、脂肪含量较少、有嚼劲、无土(异/泥)腥味、味道好。

  在市区走访了两个新零售业态,其中一家是阿里投资的“盒马生鲜”未来城店,另一家是永辉投资的新零售业态“超级物种”盐市口店。盒马生鲜和超级物种都是近1、2年推出的新零售业态,推出之后在非常短的时间内在全国迅速扩张,开店数量持续增加。

  截至11月,成都盒马生鲜2018年1月份开出第一家店后,已有9家新店陆续开业或即将开业,超级物种也5家店即将开业。

  这些新零售业态以食品零售+餐饮为主,并结合自助付款、互联网下单30分钟3公里范围内送达等运营方式。对比之下,盒马鲜生的海鲜比较多,加工区以水产为主、水产冻品种类也比较多,而超级物种有各种工坊,除水产品外还有烤肉、面包、水果等区域现场制作。水产品加工收费价格不等。这些新零售业态瞄准的是中产阶级消费群体,中午“轻食”和餐厅(特别是海鲜餐厅)价格不贵、而且购物后现场制作即可享用很方便,节省时间,还是会友的好地方,感觉和日本的“全家”超市有类似之处。

  永辉眉山万达广场店,明码价格草鱼7.9元/ 斤(池塘价5元,批发价5.5元);鲈鱼25.8元(池塘价12元,批发价14元);乌鱼19元(规格两斤以上池塘价9元,批发价10元),大宗常规鱼达到了50%的毛利,而特种水产品达到近100%的毛利,如此高的毛利,生鲜一定会非常赚钱吗?

  通过与其员工沟通了解到其实也未必,该超市卖生鲜水产品的专柜有6个员工(1人早班,早上5、6点准备并卸鱼,1人晚班到晚上9、10点,3人正常上班,还有1人轮休),每天的人员工资支出达到800-900元,水电房租200-400元,鱼的耗损约10%,会有200元(按每天出售300斤鲜鱼的10%耗损计算,死了的鱼只能低价处理,1元/斤),每天的总支出会达到1400元,需要每天出售300斤鲜鱼才能达到盈亏平衡点(按平均每斤4-5元的毛利计算),在这其中人工成本占得比例很高,分摊到每斤鲜鱼上达到3元/斤,随着人工工资继续增加,鲜活销售的人工成本必定继续增加,相反冷冻和冰鲜需要的人工很少,必将在销售价格上取得优势,促使消费者选择冰鲜和冷冻。

  我们在台湾东部花莲县考察了两家超市(统冠超级市场和家乐福超市),并和当地人沟通了解水产销售流通方面的情况。

  统冠比较小,家乐福较大,两家超市都没有鲜活水产品的销售,全是冷冻和冰鲜产品(冷冻多,冰鲜相对较少),冷冻都是加工厂加工并包装好按袋出售的,冰鲜都是按条出售。蔬菜、水果都是按袋按颗出售。现场不称重量,个人分析主要原因还人工工资高的问题(超市售货员工的工资在6000-8000人民币/月)。

  台湾当地家乐福水产品销售价(以下均为人民币):冰鲜加州鲈鱼为30元/条(台湾塘边价为10-12元/斤,养殖成本在8元/斤)、虱目鱼23元/条、七星鲈鱼23元/条、金目鲈鱼20元/条、红罗非23元/尾、吴郭鱼(罗非鱼)11元/条,以上鱼的规格多在500克左右。香鱼23元/3条。

  冰鲜产品以海水鱼为主,淡水的罗非鱼片、虱目鱼片也有,越南进口的鲶鱼片(巴沙鱼鱼片)很少,每袋价格36元/600克。

  统冠超市水产品冰鲜是除内脏加工并包装好的,罗非鱼24元/500克,一条22元(加工好除内脏457克)、金目鲈鱼28元/500克,一条21元(加工好除内脏后366克),保质期至少有5天。

  和当地出租车司机交流,对方谈到市民基本到超市购买水产品(特别是上班族),到农贸市场购买的占30%,已很难买到鲜活水产品。淡水鱼上市也是冰鲜运输。

  11月9日下午,走访了位于盐市口大业路的新中兴广场的爱疯烤鱼店,烤鱼所用食材主要有黔鱼(鮰鱼)、湄公鱼(巴沙鱼)、海鲈鱼和江团,每烤一份(活体重量1350克)的价格分别128元、108元、138元、148元。据介绍该品牌有2家店。

  在春熙路的群光广场走访了十三掓老坛酸菜鱼。有点意外的是这里做酸菜鱼使用的原料是乌鱼,而市面上大多数酸菜鱼品牌使用巴沙鱼。菜品份量不同售价不同:98元/中份(净鱼片350克、1-2吃)、158元/大份(700克,3-4人吃)、288元土豪份(1250克,5-6人吃)。据介绍该品牌在成都有10多家店。

  在群光广场还有一个非常有名的烤鱼品牌——烤匠。鱼有三种:黔鱼(139元/1200克、一条)、江团(149元/1100克、一条)、海鲈鱼(139元/750克、一条)。据烤匠工作人员介绍,平常每天能卖100条烤鱼,周末节假日能卖300多条。后了解到烤匠用的原料是冰冻鱼。

  群光广场还有一个快餐酸菜鱼品牌——鱼你在一起,据介绍该品牌在全国有1000多个店!使用的原料鱼是进口巴沙鱼,介绍说是没有刺、嫩滑鲜。该店为快餐、客单价相对低,30-40元即可,而且制作时间短上菜很快。

  群光广场还发现主打蛙类菜式的餐饮品牌连锁店——蛙来哒;剁椒鱼头(花鲢鱼头)品牌店——源湘云梦庭(该店也有臭鳜鱼卖);以蟹为主题的餐饮连锁品牌——胖哥俩蟹肉煲(也卖虾煲、乌鱼煲、巴沙鱼牛肉煲、牛蛙煲),全国有上百家店;以蟹为主题的连锁品牌——炭舍(也提供干锅巴沙鱼、牛蛙、虾等)。

  在春熙路香槟广场走访了连锁酸菜鱼餐饮——九锅一堂。经了解,其酸菜鱼是用鲫鱼熬汤乌鱼制作,98元/份。

  另晚上在春熙路吃了连锁鱼品牌-川渔香,自助随吃,使用花鲢(32元/客)、黔鱼(38元/客)、乌鱼(48元/客)。

  12日下午眉山万达广场走访以水产为主的品牌餐厅,走访了有200多家店的连锁餐厅三只蛙美蛙鱼头(美蛙26元/ 斤,鱼头应是花鲢);辣椒池塘美蛙鱼头餐厅;泰国连锁餐厅林蒙泰,卖海鲜并有巴沙鱼柳;连锁餐厅巫山纸上烤鱼,原料鱼为鮰鱼、海鲈鱼和耗儿鱼;苗小坛酸汤鱼捞饭,原料鱼用乌鱼和巴沙鱼;特别和连锁酸菜鱼品牌“鱼你在一起”的店长做了长时间的交流。

  鱼你在一起品牌创建于2017年初,到现在已有近2000家加盟门店了,该品牌使用的鱼为进口巴沙鱼片,北京总部统一配送所有的食材,加盟门店经简单培训按标准制作即可,该万达广场店投资近50万(包括加盟许可费、装修费、餐厅餐具、首笔房租、宣传人员等首期开支),该店聘用员工有7人,需要每天3000元的营业额才能达到盈亏平衡点。

  餐饮开店,地段是最重要的,若生意好,租金占销售额的比例并不高。由于现在眉山万达人流量小,周末节假日营业额可达5000-6000元,平时只有2000-3000元,处于盈亏平衡点以下。

  我们尝试推算其每份酸菜鱼的食材成本:每份用巴沙鱼150克,按进价约12元/斤(超市中19元,今年巴沙鱼价格已是涨价了的),成本约3.84元/ 份,加上其它佐料,预计食材成本为5-6元/份;估计鱼你在一起加盟店总的巴沙鱼消费量:按150克*100份*2000店=30吨,原料鱼30*3=90吨(18万斤),用量非常大。值得思考的是它为什么发展速度这么快,而且已出现了多个这样的经营企业(之后在眉山追梦城也有一家同类型的连锁餐饮)。

  13日晚上,我们去现场品尝了,完全推翻了巴沙鱼在我心的印象,做出来的鱼肉质结实、有嚼劲、口感好,冷冻水产品一样可以成为非常好的食材,而且通过加工过程,更能根据客户需要进行去刺、除腥、调制预处理,也在思考,巴沙鱼可以这样做,鮰鱼、鲶鱼是否有同样可以?

  眉山滨湖路部分以鱼为主的餐厅也不少。我们在银杏乌鱼庄餐厅品尝了沾水乌鱼片,初步估计工作日该餐厅每天的乌鱼销量大体在200斤左右,周末销量估计在300斤。

  还有一家刘壳子肥肠鱼餐厅,鱼消费以花鲢为主,也有鮰鱼、黄颡鱼、江团和鲟鱼等。

  眉山老城区的追梦城购物中心里餐厅生意非常清淡。我们开始思考为什么在老城区的生意差,客流量如此少?分析可能该购物中心位于老城区,居民的购买能力弱有关。

  尽管大多数餐厅生意都很差,我们还是发现一个叫“鱼丫丫”的快餐酸菜鱼餐厅。原料鱼也用巴沙鱼来做,我们中午品尝后,觉得肉质也很好,肉紧、无刺。